אודות

חברת הגשמה תכנון פרישה וביטוח הוקמה על ידי גדעון רוזמן בשנת 2016 על מנת ליצר פלטפורמה עסקית שתתמקד בתכנון פרישה.

השכלה

  • תואר שני MBA מאוניברסיטת תל אביב במגמת מימון חשבונאות.
  • תואר ראשון BA בכלכלה ויחסים בינ"ל מהאוניברסיטה העברית.

תעודות מקצועיות

  • מתכנן פרישה
  • סוכן ביטוח
  • משתמש מורשה בתוכנת נכסים (לייף פלנינג).

הכשרות נוספות

  • יועץ השקעות ומנהל תיקים (לא בוצע סטאז' ולכן ללא רישיון).
  • מנהל אשראי בכיר (בנק הפועלים + בנק מרכנתיל).
  • קורס מנהלים (בנק הפועלים + בנק מרכנתיל).

אני מאמין

כל חיי כאדם בוגר אני מחפש דרכים בהן אוכל להשפיע לטובה על אנשים אחרים ולגרום לשינוי שישפר את מצבם. לאחר 20 שנות בנקאות בהן למדתי ועבדתי בעיקר בתחום האשראי, וסייעתי לחברות וגופים רבים לקדם את מטרותיהם העסקיות החלטתי שאני צריך לעבור לעבודה בה אני פועל יותר מול האנשים עצמם.

מאז שהפכתי לסוכן ביטוח, ויותר מכך מתכנן פרישה, אני מרגיש שמצאתי את הדרך בה אני יכול לסייע לאנשים. הסיפוק הגדול ביותר מגיע מלקוחות שבפגישות מעקב שנתיות מספרים כיצד המערך הכלכלי שבניתי להם עובד, וכיצד השקט הנפשי מהצד הכלכלי מאפשר להם לממש את שאיפותיהם לתקופת הגיל השלישי.

אני מאמין שכאשר מטפלים בדאגות הכלכליות של אנשים, ומכוונים אותם לשימוש נכון ויעיל במשאבים שלהם, הם מסוגלים לפרוח נפשית ומקצועית ולממש את עצמם בצורה מיטבית. אני רואה במקצוע שלי את אבן היסוד להצלחתם של אנשים, ואני שואף לכך שאוכל לסייע בדרך זו ליותר אנשים.